I første sæson af Hannah Montana får vi at vide at den almindelige skolepige Miley Stewart i virkeligheden er en stor popsensation, Hannah Montana. I denne sæson bliver vi præsenteret for karakterene og lærer, hvordan Mileys venner reagerer, når de finder ud af hendes hemmelighed.
Miley er urolig over, hvordan Lilly ville reagere, hvis hun fortalte at hun var Hannah Montana. Hun overvejer det, men undlader dog at fortælle det. Til en koncert bryder Lilly ind i Hannah's omklædningsrum og Lilly genkender Miley inde under parykken. Da Lilly finder ud af det, ser hun en mulighed for at blive populær. Miley vil bare ikke have at nogen skal vide det. Da Lilly endelig indser at det er en dum idé at afsløre det, bliver de venner igen. Oliver er blevet smask forelsket i Hannah Montana, som jo rent faktisk er hans bedste veninde Miley! Og da hun ikke er forelsket i ham, kan det blive virkelig svært for hende. Men da Oliver prøver at fortælle Hannah om hans følelser, bliver Miley nødt til at fortælle Oliver hendes hemmelighed. Jackson har købt sig en tøse bil, som han kalder sin "helt nye brugte bil", men han er ikke særlig glad for hans tøseøse. Men det skal Hr. Stewart nok ordne.
Miley og Jackson skal blive hjemme og lave deres kedelige lektier alene hjemme, men i stedet sniger de sig ud af huset for at se den nye film i biografen. Men der for de et syn de aldrig vil glemme. Deres far står sammen med en dame og det sker mange dage, da de faktisk tænker over at han kommer sent hjem hver dag. Og det er ikke noget Miley er særligt begejstret for. Mileys drømmefyr har inviteret Miley ud, men hurtigt finder hun ud af, at han ikke kan lide Hannah Montana. Men han prøver at give hende en chance og tager af sted til en Hannah Montana koncert med Miley. Men når man skal være 2 steder på én gang kan tingene hurtigt blive besværlige. Imens er Jackson blevet forelsket i Coopers lillesøster og det bliver han nødt til at holde skjult, men det er lidt svært når Jackson faktisk rigtig bare vil være sammen med Cooper i stedet for at lyve for ham. Hannah Montana er inviteret til en stor fest for Kelly Clarkson men de andre vil ikke have Lilly med så Miley er nød til at lyve for hende og siger at festen er aflyst men miley tager der hen men vil hjem igen fordi hun ikke syntes det er sjov uden Lilly... men en fotograf tager et billede af Hannah Montana til festen og kommer det i avisen og Miley prøver at gøre alt for at Lilly ikke ser det men til sidst finder Lilly ud af det og Miley siger sandheden hun følger med alle ud på toilettet som er kendte og har gået rundt med chokolade skæg i en time.. og Lilly forstår det.
Hannah Montana skal optræde for dronningen af england og hendes farmor kommer og skal se det men når hun er på besøg prøver hun at give Jackson alt sin opmærksomhed fordi Hannah for meget mere. Jackson skal også til volleyball finale men hans makker bliver syg så farmor tager over farmor undskylder Miley at hun ikke har haft tid til hende og alt er godt. Miley har fødselsdag og hendes far er inde i en butik hvor der lige er lavet en mannequin dukke af Hannah Montana. Miley's far kigger på tøj men han har så dårlig smag. Miley fortæller Lilly om det og viser hende de grimmeste kjoler han har givet hende. Lilly tager ud til butikken men Robby Ray er der og hun finder en jakke han kan give hende. han tager den men da hun åbner den til fødselsdagen er det en pink trøje med en kat på der kan sige miav. Miley vil lægge den på grillen men Robby Ray har lavet en fest så alle kan se hende i den. Amber og Ashley vil tage billeder med trøjen i årsbogen og driller hende med den. Men netop som hun skal til at forsvare sig ser hun sin far og i stedet træder hun frem og forsvare trøjen. Til sidst laver Miley og Oliver en dans/sang med Miley's katte trøje og Oliver's hunde trøje. Hannah er den første der får lov at prøve den nye parfume med hindbærlugt, men hun har et problem med hindbær. Hun brækker sig af lugten efter en gammel historie som meget lille. Men hun får en sej bil for at være med til et stort interview om parfumen. Hun lyver til interviewet, men Lilly kommer til at sige at man nogle gange griner når hun lyver og hendes onkel hikker inden interviewet, så det gør Hannah også. Manden der står for interviewet siger at han sveder som en gal når han lyver, så til sidst går det så dårligt at hun siger sandheden. Det ender godt, men hun mister bilen.